Investing.com – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ecogreen Enerji Holding A.Ş.’nin halka arz başvurusunu onayladı. Haftalık bültende yayımlanan bilgilere göre şirket, halka arz kapsamında bedelli sermaye artırımı yöntemiyle yatırımcılara paylarını sunacak.
Ecogreen Enerji Holding, 430.000.000 TL olan mevcut sermayesini, 110.000.000 TL artırarak 540.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 10,40 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.
Sermaye artırımı yoluyla 110 milyon lot pay satışı yapılacak
Halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, yatırımcılara toplam 110.000.000 adet yeni pay sunulacak. Halka arzın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle yapılacağı bildirildi. T1 ve T2 bakiyeleri ise halka arzda kullanılamayacak.
Halka açıklık oranı %22,64 ve halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,1 milyar TL düzeyinde olması bekleniyor. Böylece şirket, borsaya açılarak finansal yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
Halka arz geliriyle borç azaltımı ve yeni yatırımlar planlanıyor
Ecogreen Enerji Holding tarafından taslak izahnamede yer verilen bilgiye göre, halka arzdan elde edilecek fonların %50 ila %60’lık kısmı kısa vadeli borçların azaltılmasında kullanılacak. Kalan %40 ila %50’lik kısmın ise enerji sektöründeki yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılması planlanıyor.
Şirket bu dağılımla, finansal risklerini düşürmeyi ve büyüme hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Halka arzdan sağlanacak kaynak, hem borç yükünün azaltılmasını hem de sektörde yeni alanlara yönelmeyi sağlayacak.
15 günlük fiyat istikrarı ve satmama taahhüdü bulunuyor
Halka arz sonrası pay fiyatlarının istikrar kazanmasını sağlamak üzere 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilecek. Bu sayede yatırımcıların kısa vadede fiyat dalgalanmalarına karşı korunması hedefleniyor.
Ayrıca, ihraççı şirket ve mevcut ortaklar halka arz edilen payları 1 yıl süreyle borsada satmama taahhüdü verdi. Bu taahhüt de Taslak İzahname kapsamında kamuoyuna açıklandı.
